Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности избранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградский КГБ после того, как обезвредил опасную банду, грабившую сберкассы. Его новой задачей стала личная охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». Там его ждала работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
