1927 год. Транссибирский экспресс. В его вагонах через бескрайние просторы России следуют секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их единственный шанс — вместе вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, скрывающегося среди пассажиров.